Aussi mystérieux que solitaire, le jeune J. Tillman découvre les beautés du songwriting à travers les disques de Nick Drake et de Ryan Adams. C'est néanmoins au sein des groupes Saxon Shore (2001 à 2004) puis Stately qu'il fait ses premiers pas de musicien en public sur la scène new-yorkaise.
Parallèlement, J. Tillman compose pour son compte et grave quelques CD-R qu'il distribue au gré de ses rencontres. Un exemplaire tombé entre les mains de Damien Jurado débouche sur une invitation à...
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